7月21日，A股三大指数V型反转，AI产业链全面爆发，AI芯片、存储芯片、CPO、光通信等板块涨幅居前。
截至13:41，天弘中证人工智能主题C(011840)跟踪中证人工智能主题指数上涨5.47%。
国产AI产业正迎来模型迭代与算力升级的共振期。
在应用端，月之暗面推出的Kimi K3开源模型凭借比肩国际顶尖的性能引发市场热潮，激增的用户需求甚至让现有算力集群面临满载考验，平台不得不采取限流措施以保障存量用户体验。
在2026世界人工智能大会的舞台上，国产算力基础设施展现出强大的集群化能力。华为昇腾950超节点以业界最大规模真机首发，摩尔线程等国产AI芯片"四小龙"也同步展示了各自的超节点产品，标志着国产算力底座的进一步夯实。
阿里巴巴表示将推出新一代旗舰模型Qwen3.8；腾讯则聚焦智能体赛道，通过发布混元Hy3大模型及WorkBuddy等产品，致力于推动AI技术从基础的"对话生成"向复杂的"任务执行"跨越。
中信证券研报指出，回顾全球科技行情，过去一年的定价重心集中于AI基础设施的"投入侧"，伴随模型能力的持续跃升与商业化路径的逐步清晰，定价重心正由"投入侧"向"产出侧"迁移，中国AI资产的重估窗口正在打开。
天弘中证人工智能主题C(011840)跟踪中证人工智能主题指数。指数全面覆盖了人工智能产业的三大核心环节，底层算力：重点布局光模块/通信以及AI芯片/处理器；中层技术：涵盖算法、大模型及计算机视觉等领域；上层应用：聚焦AI应用与IP平台。该指数高度集中于半导体、通信设备和软件开发等核心赛道。
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