10月22日，中信证券发布公告称，取消发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）。
公告称，中信证券原定于2024年10月23日至10月25日发行该期债券。因主承销商开源证券无法参与该期债券发行承销相关工作，经各方友好协商，中信证券决定取消该期债券发行。
2022年11月，中信证券发布公告称收到中国证监会批复。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券（以下简称"本次债券"）。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。
2024年，中信证券启动了本次债券的第二期发行。此前发布的发行公告显示，中信证券2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）为该次债券项下的第二期发行，发行规模不超过60亿元（含60亿元）。
中信证券和主承销商原本定于10月21日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；10月22日进行网下询价、确定票面利率和公告最终票面利率；10月23日，启动网下认购起始；10月25日，则是网下认购截止日，同时刊登发行结果公告。但由于主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作，中信证券于10月22日宣布取消该期债券发行。
开源证券为何无法参与债券发行承销工作？原因在于，10月18日，证监会官网宣布对开源证券采取暂停债券承销业务措施。
证监会在通报中写道，经查，证监会发现开源证券股份有限公司存在三方面违规行为：一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资金被挪为他用。三是在多个投行项目中质控核查把关不严。
鉴于此，证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。此外，开源证券总经理李刚、时任分管债券业务公司高管杨彬也被采取监管谈话的行政监管措施。
据介绍，开源证券股份有限公司成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。
2024年上半年，开源证券实现营业收入13.01亿元，同比下滑8.85%；归母净利润4.15亿元，同比大增73.22%。具体来看，2024年上半年，开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。
业内人士向媒体指出，因主承销商暂停承销资格而取消债券发行的情形较为少见。一般而言，主承销商失去业务资格，发行人应有替代安排。对于有联席主承销商的，经各方同意后可由联席主承销商履行相关责任和义务。
（观察者网综合每日经济新闻、财联社及其他公开信息）