当一个走向衰亡的帝国遇到一个精力旺盛的帝国时，惨败甚至灭亡是无可避免的。至于全军覆没这也是在所难免的。明末的时候在面对八旗铁骑的时候，不是让人家以少胜多，就是被人家一勺烩了。

西夏只不过是一个地方割据政权，虽然当时的大宋面对西夏有点疲于奔命，但这并不能代表西夏就有多强大，只能说宋军表现太不堪了。这么一个国家在面对蒙古铁骑，根本就没有还手之力。

成吉思汗在统一蒙古各部后，开启了对外的扩张，首要目标就是西夏和金国。在他眼里，西夏更弱，所以先开始针对西夏发动了三次战争，屡屡重创西夏主力。无奈之下，西夏只能向蒙古求和，无奈接受"附蒙伐金"的条件，成为了蒙古人的"廉价劳动力"。

这样，西夏又开始了十几年对金国的战争。本来，西夏就已经衰败不堪了，国内问题不断，再加上连年征战，导致民不聊生。

就连统治阶级内部也发生了矛盾，有人提出拒绝蒙古的征召，甚至主张联合金国对付蒙古。

蒙古人看到西夏这个小弟多有抱怨，有点不听话了，在蒙古西侵花剌子模时，再次向西夏征兵，结果被西夏拒绝了。

当时的西夏王是神宗李遵顼，本来她是坚定的亲蒙派，可蒙古人也不管这些，竟然再次对西夏用兵，把神宗吓出了一身冷汗。

胆小的神宗一看形势不对头了，为了不当亡国之君，他把位置传给了太子李德旺，即夏献宗。

李德旺胆子不小，比他老子强。他趁着成吉思汗西征没有回来，放弃了之前的政策，开始转而和金和好。

一方面有可能是他的自信心在作祟，另一方面他也知道，西夏玩不起了，蒙古人势大，自己完全跟不上节奏，再这么打下去，恐怕金国没事，西夏自己就要灭亡了。

世上没有不透风的墙，吹来吹去就吹到了蒙古人的耳中。成吉思汗虽然人不在，但是密令经略中原汉地的统军孛鲁率军攻西夏。

西夏早已吓破了胆，屡战屡败。没办法，李德旺只能继续对蒙古妥协。

成吉思汗从西域返回蒙古，决意彻底消灭西夏。没多久，随便找了个理由，就再次大举入侵西夏了。

其实这个时候的西夏基本上连还手的能力都没有了，领土早已被压缩的所剩无几了。虽然表面上西夏还是聚集了数十万军队，但只不过是一群乌合之众罢了，蒙古大军所到之处，势如破竹，大多一触即溃。

眼看形势不可能逆转了，李德旺忧愤而死，皇位由其侄儿李睍（夏末主）继承。然而等到他登基的时候，早已无力回天了，只能投降蒙古。