腾讯2月16日确定，微信搜一搜已经灰度测试接入DeepSeek。至此包括腾讯元宝、ima等产品在内，腾讯已经有十余款产品组团接入DeepSeek。这再次说明，技术先驱固然伟大，但有面向用户的应用场景才是王炸。

同时，之前DeepSeek已经吸纳了大批之前尚未接触AI应用的用户，但微信作为普及的推手，将真正开启全民AI时代，同时也是AI应用在C端的重要转折点。

这也促使腾讯在2月17日早上开盘后股价重回500，自从2021年其股价从高点的700元下跌以来，这是首次回到500元之上。尽管只保持了一小段时间，但市场上对腾讯AI风评的逆转，已经说明了内在的意义。

2023年的一次腾讯财报电话会上，有机构发问，ChatGPT热潮之下腾讯虽然在做混元模型，但看起来比其他公司低调太多，腾讯实在憋大招还是有其他策略？马化腾的隔空回应是：

"我们也一样在埋头研发，但是并不急于早早做完，把半成品拿出来展示。对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好。而且更关键的是场景落地，相信我们是有很多场景是可以落地的。"

一个很重要的细节是，DeepSeek虽然一直在幕后推动研发和模型迭代，但DeepSeek-R1这个关键产品是在1月20日才发布的。到微信整合接入它，中间仅仅相隔一个多月。从行业以及全民使用的热潮中，微信或许确认，现在已经可以充分在C端产品中应用AI，场景落地该跑起来了。

三个定调，解释微信接入DeepSeek

首先，快速接入DeepSeek证明腾讯内部对AI的关注度其实非常高，并不像外界理解的一样佛系。去年底ima上线之时，有人说这又是团队刷KPI的作品。我们目前尚不能直接确认这款产品会走到最后，但从腾讯的动作来看，ima等产品一直在跟踪AI趋势进行迭代，多少能反映对产品的态度，以及用户需求的关注。

此外，元宝、ima等产品其实在部分功能上有重叠，而这能验证用户现阶段到底会用AI来干什么--尤其是在腾讯生态、微信生态之内，用户会怎么利用微信的内容，又有哪些可能的改进和发展空间。微信搜索接入DeepSeek，首先关联上的也是内容相关的心智。这一点，就类似于小红书对AI搜索的测试。

微信和小红书都具备国内领先的、闭环的内容生态，只有它们自己掌握着最佳的利用方法。而微信的规模显然更大，是真正的全民级机会。当前的测试，可以借势将AI的一部分心智锁定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用户可能最后还是会因为没有AI刚需而流失，但微信的用户即便现阶段对AI不感兴趣，也始终还是微信的用户，未来有可能被其他方式激活。

其次，微信作为真正的国民级应用，在C端的影响力是独一份的，作为应用入口的价值也是无可匹敌的。小程序就是一个例子。所以，当微信开始逐步接入DeepSeek等AI功能，既标志着AI全面进入了抢抓产品和应用的阶段，又可能预示着部分竞争对手的机会已经接近流失。

Bernstein在研报中是这么说的："腾讯用户行为数据的独特性等生态资源，难以被竞争对手复制。"它引用的数据显示，微信在没有接入DeepSeek之前，每天的搜索量大约是6亿次，百度每日的搜索量约15亿次，而抖音接近25亿次。从收入上看，微信2024年相关的收入不到10亿元，而百度和抖音都超过600亿元。

这组对比的长远意义可能并不在于微信本身的商业化货币化，因为它对此一向克制。关键是微信将可以借AI进一步激活生态的价值，关联到其他产品，比如小程序、视频号或者电商。

紧接着，由于用户的时间永远是有限的，AI应用又依附于现有互联网生态，当微信提供的功能和体验足够完善，其他产品必然无法靠一些重复的特性获得用户青睐。市场的隐形淘汰其实在微信入局时就已经展开。现在的微信搜索还没有充分利用好微信平台的内容生态，但当我们讨论AI在C端、在端侧的发展时，腾讯和微信必然不会缺席。所以难怪有用户这样形容最近的AI追逐战：梁文锋携开源DeepSeek掀了AI的桌子，张小龙用AI

最后，DeepSeek之所以这么快被腾讯和微信选中，市场流传的一种观点是，早期大模型拼参数拼性能时期，AI技术倾向于很快"落伍"，无法进入应用。现阶段DeepSeek的开源和相关技术路线成本足够低，试错也不要紧。这就像苹果同样不急于跟随AI概念一样，坐拥一个好的平台，不需要像初创产品一样从一开始就"卷"，是一种天然的优势。

而从二级市场角度看，相关应用的爆发除了利好腾讯这样的站在舞台中央的公司之外，对算力等产业链上的其他生态位，也依然是利好的。因为想要在事实上提升应用体验，还是有更多的卡、更多的调试，是最直接的方法。并且，DeepSeek等推理模型的能力越是强大，用户要接受一个新的应用时，就会期待这个应用的水平超过模型本身要更多。综合来看，AI创新的限制既在解除，又在加强。

AI的"半成品"阶段还有很长一段路要走

某种意义上，当前类似于马化腾口中的"半成品"辈出的阶段。AI领域每一次涌现新机会，都会使得之前诞生的一些产品展现出"半成品"姿态，核心原因是其逻辑不够硬。例如chatbot产品早期的泛滥。

关于这种"半成品"或者"中间态"，有几条思路可供理解参考。

首先，关于AI的终点、大模型的价值，行业依然存在很多争议。如果把AI的发展比作工业革命，那么当前的不少路线和产品都可能属于"半成品"的范畴。比如业界不少专家都有观点，市场追捧的Agent可能最后只是大模型的过渡或者中间状态。未来大模型真正拥有足够的智能后，并不需要Agent这样的应用形态作为中介去执行一些任务。

一个典型的例子是OpenAI前段时间发布的Operator，这是一个典型的Agent。如果OpenAI愿意，它可以围绕这个产品进行迭代升级，深入手机系统，做很多功能设计。不过这样一来，模型的智能提升程度就可以忽略不计。又或者它可以继续强化模型训练，寻找智能强化甚至代替功能的方法。这是两条路，也就意味着现在的产品形态都只是一种过渡阶段。

其次是既有的理念也完全可以被刷新。DeepSeek-R1诞生和开源之前，业界也有开源路线，Meta就一直坚持开源路线没变过。但在那个阶段，市场普遍认为开源是一种对抗闭源，防止被闭源排除到市场外变成others的手段。而在DeepSeek-R1火爆全球后，市场又发现，原来即便采取开源路线，也可以形成非常积极的向上冲击的姿态。仅DeepSeek的APP用户量的快速增长，就说明了这种效应的存在。这就像电商时代拼多多和抖音电商的崛起，有些因素是反常规逻辑的。所以，对AI产品的发展来说，现在谈定型还为时太早。

最后是具体产品的更新方面，AI现阶段对用户日常生活、工作的渗透，都还有很大的空间。即便是微信搜一搜，也仅仅是各种场景中非常微小的一块。

同样的典型案例来自国内竞品，豆包。豆包在DeepSeek走红之前是当红炸子鸡，具备很高的日活。而豆包的产品路线中，非常明显的一条路径就是做浏览器。

目前的豆包PC客户端，实际就是一个囊括了大量面向普通用户的AI功能，同时加入了跨应用操作功能的浏览器。类似划词搜索、翻译等功能，豆包在微信PC端也一样可以生效，这已经让不少PC软件失去了存在的价值。考虑到一个浏览器本身就像操作系统一样海纳百川，未来还能承载更多的Agent功能，豆包或者其他产品的进化必然不会停在这一步。

因此，综合来看，DeepSeek全面刷屏社交媒体，已经在大部分普通人的心中铺好AI的土壤。春种秋收的比拼随之展开，这可能是生成式AI成为世界级科技热点以来，最关键的博弈阶段。